肉牛价格上行带动淘牛价格上涨，9月淘牛均价较年初上涨19.2%，奶牛养殖亏损收窄。肉牛行业补栏周期长、外部扰动少，奶牛淘汰亏损收窄趋势有望持续。产能去化趋势延续，奶价拐点可期。肉牛存栏低位推动价格回暖，9月均价较年初上涨10.7%，中美贸易摩擦减少外盘扰动。双节备货下奶价短期反弹，但产能去化仍在延续，奶价周期拐点值得期待。 农牧渔ETF（159275）及其联接基金（联接A：013471，联接C：
于行业景气度持续提升以及公司在客户及产品端的持续进展，公司近年来整体保持了持续向上的发展趋势，公司预计今年整体向上趋势不变。今年产能扩大节奏非常确定。1.6T占比在Q2量会明显起来，预计Q3、Q4更为明显。
利增速中位数分别为35%、28%和22%，显著高于全市场平均的12%。 与此同时，外资也在用真金白银“投票”。1月22日，北向资金净买入电子板块18亿元，为连续第五日净流入，本月累计净买入规模已超200亿元，远超2025年同期水平。 某外资投行中国策略师表示，全球资金正在从“是否配置中国”转向“如何配置中国”，科技板块因其高景气度和政策确定性成为首选。 但高景气背后，估值修复速度远超盈利兑现
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